Marcus A. Sullivan, CVA, CM&AA, MAFF, CEPA
30+ Años de Experiencia | Valoración • M&A • Advisory • Exit Planning
Marcus Sullivan es un experimentado ejecutivo financiero y asesor empresarial especializado en valoración de empresas, fusiones y adquisiciones (M&A), apoyo en litigios y asesoría financiera estratégica. Cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando empresas del mercado medio y medio-bajo en una amplia variedad de industrias, incluyendo salud, tecnología, servicios financieros, seguros, bienes raíces, hospitality, retail, logística, distribución, servicios profesionales, gobierno, academia y organizaciones sin fines de lucro. Su experiencia profesional abarca proyectos y transacciones en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Posee múltiples credenciales profesionales reconocidas internacionalmente, entre ellas Certified Valuation Analyst® (CVA), Certified Merger & Acquisition Advisor® (CM&AA), Master Analyst in Financial Forensics® (MAFF) y Certified Exit Planning Advisor® (CEPA). Además, completó estudios ejecutivos en emprendimiento en Babson College, participó en el Venture Accelerator Program del Guayacán Group y se desempeñó como profesor adjunto de Administración de Empresas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha asesorado a empresarios, inversionistas, juntas directivas y equipos ejecutivos en una amplia gama de asuntos financieros y estratégicos, con énfasis en valoración de empresas, transacciones de M&A, apoyo en litigios, due diligence financiero, levantamiento de capital, planificación y análisis financiero (FP&A) y estrategias de salida (Exit Planning). Ha participado en más de 250 proyectos relacionados con valoración, asesoría financiera y transacciones corporativas.
Entre las transacciones y proyectos más destacados en los que ha participado se encuentran la integración de las operaciones de Puerto Rico tras la fusión de Pfizer y Warner Lambert, así como la venta de Onosys, empresa perteneciente a LivingSocial, a un comprador estratégico.
Antes de fundar Sullivan Consulting, se desempeñó como Director en una firma boutique de asesoría en fusiones y adquisiciones, liderando proyectos de valoración, levantamiento de capital y asesoría transaccional para clientes de los sectores de tecnología y hospitality en Estados Unidos y Europa. Previamente, trabajó como Senior Consultant en Ernst & Young, brindando servicios de asesoría financiera y consultoría gerencial a compañías Fortune 500 y organizaciones sin fines de lucro. También ocupó posiciones gerenciales en Banco Santander en España, donde tuvo responsabilidades relacionadas con financiamiento empresarial, gestión de riesgos y administración de carteras para pequeñas y medianas empresas.
Marcus Sullivan es bilingüe en inglés y español, y posee dominio funcional del idioma portugués. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con concentración en Finanzas de la Universidad de Colorado y un Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Massachusetts, con concentración en Negocios Internacionales y estudios menores en Economía.
Actualmente, asesora a empresarios, inversionistas, abogados y equipos directivos en la evaluación de oportunidades, la toma de decisiones estratégicas y la maximización del valor empresarial, aportando una combinación única de experiencia técnica, visión estratégica y enfoque práctico orientado a resultados.
Jesus Daniel Mattei, CFA
Mr. Mattei is the Founder and Principal of Rockelis Partners, a consulting firm that specializes in financial services operations, transaction services, expert witness, and litigation support. Prior to founding his firm, he served as board member for entities that include Puerto Rico Public Building Authority, Puerto Rico Government Employee Retirement, Puerto Rico Teachers Retirement System, and Puerto Rico Judiciary Retirement System.
He was responsible of over 15 mutual funds and separate managed accounts with an aggregate of more than $3.5 billion in assets under management. He also oversaw a $150 million open-ended investment fund structure based in Luxembourg. Daniel has also been junior trader and portfolio analyst for a fund leverage program with over $4 billion in aggregate repo and commercial paper lines.
In addition, he brings over $25 billion in transactional experience, advising the Government of Puerto Rico on the largest ever municipal debt restructuring in US history. Mr. Mattei participated actively in a broad range of medular matters of the Puerto Rico restructuring, including litigation and mediation strategy, negotiations with creditors, and communications with national credit rating agencies. He led the initial setup of the financing and debt restructuring operations and led a cross-functional team of employees and consultants during the operational transition following the unwind of the Puerto Rico Government Development Bank.
Mr. Mattei has a Master of Business Administration from the University of New Orleans and a bachelor’s degree on Business Administration in finance from the University of Puerto Rico. He is a CFA Charterholder, was approved as FINRA Dispute Resolution Arbitrator, and previously held FINRA Series 7 and Series 66 licenses.
Héctor Rivera, MBA, SA
Mr. Rivera has experience working in the Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency (COR3), Vision to Action, Ponterra Business Advisors and Estudios Técnicos, The Guardian Life Insurance Company, Citigroup and M & T Bank. He has a double major in Finance (B.S.c) and Economics (B.A.) from Florida State University, MBA from Pace University in New York City, MBA from Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, appraisal courses from the University of Puerto Rico and Certified SAFe 4 Agilist (Scaled Agile Framework).
Giovanni Pastrana, SA
Mr. Pastrana has worked for Banco Popular of Puerto Rico, Ponterra Business Advisors, Central Office of Recovery, Resiliency and Reconstruction (COR3), Bespoke Capital Markets Group and Puerto Rico Supplies Group. He has a BBA in Marketing with a Minor in Finance and is a Certified SAFe 4 Agilist (Scaled Agile Framework).
