Mergers & Acquisitions (M&A)

Cada vez más, las empresas estan confrontando mayor presión para generar valor para sus dueños y accionistas. A los efectos de enfrentar la reducción en el crecimiento y en los márgenes, la mayoria de las empresas acuden a las fusiones y adquisiciones de empresas (“M&A” por sus siglas en inglés) para compensar esa falta de crecimiento orgánico. 

El M&A  responde a la necesidad de las empresas de aumentar la competitividad, reducir los costos operativos, diversificar la cartera de clientes y lograr un mejor posicionamiento estratégico de cara al futuro, entre otros aspectos.

Alguno de los principales beneficios del M&A están:

  • Lograr sinergias operativas y financieras
  • Optimización de los recursos y márgenes
  • Aumento de la rentabilidad y flujos de caja
  • Diversificacion de la cartera de clientes
  • Buscar productos y servicios complementarios
  • Eliminar un competidor
  • Adquirir talento y propiedad intelectual

El proceso tradicional de M&A se detalla a continuación:

  • Discusión con el cliente de objetivos, tiempo y expectativas del proceso
  • Cálculo de valor y discusión de compradores e inversionistas potenciales
  • Elaboracion del teaser
  • Desarrollo del Confidential Information Memorandum (CIM)
  • Firma de acuerdos de confidencialidad (Non-Disclosure Agreements)
  • Estructuración de la transacción (compra de acciones vs compra de activos)
  • Como se va a financiar la transacción debt/equity)
  • Capital raising
  • Comienzo del due diligence
  • Negociación de términos y condiciones (working capital, deuda y cuentas por cobrar)
  • Presentación de oferta formal
  • Discusión del Purchase Agreement
  • Firma de contrato
  • Cierre de transacción

Nuestra firma tiene experiencia asesorando a empresas a nivel transacional tanto buy-side como sell-side a empresas pequenas y medianas. Aunque existen diversos factores que contribuyen al éxito en un proceso de M&A, resulta clave la experiencia y conocimiento como elemento diferenciador.  Somos un broker de negocios y estamos certificados por la Alliance of Merger & Acquisition Advisors (AM&AA). Tenemos experiencia asesorando a pequeñas y medianas empresas en transacciones de compra-venta. Nos involucramos de principio a fin, dependiendo de la necesidad del cliente, la duración y la complejidad de la transacción.

Dependiento de las caracteristicas de cada transacción y las necesidades de cada cliente, podemos asesorarle y representarle como business broker para asegurar el éxito. Contáctenos para orientarle sin ningun compromiso.

 

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