Mergers & Acquisitions (M&A)

La compra-venta de empresas (“M&A” por sus siglas en inglés) responde a la necesidad de las empresas de aumentar la competitividad, reducir los costos operativos, diversificar la cartera de clientes y lograr un mejor posicionamiento estratégico de cara al futuro, entre otros aspectos.

Alguno de los principales beneficios del M&A están:

  • Crear valor para los dueños y accionistas
  • Lograr sinergias operativas y financieras
  • Optimización de los recursos y márgenes
  • Aumento de la rentabilidad y flujos de caja
  • Diversificacion de la cartera de clientes
  • Buscar productos y servicios complementarios
  • Eliminar un competidor
  • Adquirir talento y propiedad intelectual

El proceso tradicional de M&A se detalla a continuación:

  • Discusión con el cliente de objetivos y expectativas del proceso
  • Cálculo de valor y discusión de compradores e inversionistas potenciales
  • Elaboracion del teaser y Confidential Information Memorandum (CIM)
  • Firma de acuerdos de confidencialidad
  • Distribución y presentación de CIMs
  • Discusión de términos y condiciones de la transacción
  • Recibo de cartas de intención
  • Presentación formal a compradores
  • Comienzo del due diligence
  • Negociación de términos y condiciones
  • Presentación de oferta formal
  • Aceptación de oferta y discusión del draft del contrato
  • Firma de contrato
  • Cierre de transacción

Aunque existen diversos factores que contribuyen al éxito en un proceso de M&A, resulta clave la experiencia y conocimiento como elemento diferenciador.  Somos un broker de negocios y estamos certificados por la Alliance of Merger & Acquisition Advisors (AM&AA). Tenemos experiencia asesorando a pequeñas y medianas empresas en transacciones de compra-venta. Nos involucramos de principio a fin, dependiendo de la necesidad del cliente, la duración y la complejidad de la transacción.

Dependiento de las necesidades de cada transacción, podemos asesorarle y representarle como business broker para asegurar el éxito. Contáctenos para orientarle sin ningun compromiso.

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